
Året er omkring 1497. Mikkel Thøgersen er en ulykkelig sjæl. Han er startet med at studere, men har ikke gejsten, og held i kærligheden har han heller ikke. En række skæbnesvangre beslutninger sender ham de næste mange år rundt i Norden i militærtjeneste, hvor han på nært hold oplever kong Christierns storhed og fald.
En historie om slægters gang, menneskers jagt på lykken, og vejene og afvejene dertil.