Æbelø er en lille ø midt i en sø. Et fredet skel mellem to gårde, som ingen betræder.
En dag ser junkeren Sølver en lille båd med naboens datter Gro, der sejler ind til øen. I et anfald af raseri tager han selv over på øen for at hævde sin ret, men ender med at blive besejret af den unge kvinde, inden hun stikker af igen. Kort efter, bliver Sølver opsøgt af den unge piges far, Sten Basse, der vil give Sølver en lærestreg, og Sølver ender i Sten Basses fangekælder.
Opholdet i fangekælderen udvikler Sølver og hans forhold til både Sten Basse og Gro, og en forbudt kærlighed vokser frem.
En historie om kærlighed, begær og erotik i den danske middelalder, og en lille ø, med æbler, fred og fremtid.