Den unge kannik Bent Bille studerer i Paris i 1533, da muligheden for et degnedømme åbner sig hjemme i Danmark. Dette er et vigtigt trin på vejen mod at blive biskop, som er Bents drøm og mål, så han tager tilbage til Danmark.
Hjemme i Danmark hvirvles han ind i urolighederne som følge af reformationen, især retssagen mod Hans Tausen, kong Frederiks død og Lybeckernes forsøg på at få magt i Danmark... og han møder den smukke og dejlige Clara Ambrosius, hvilket heller ikke er uden problemer.
En historisk roman om København under reformationen i 1533.