Det hele startede med et par mord i San Francisco, hvor rygterne sagde, at det var vampyrer der havde været på spil. Ashar er atter på jobbet, denne gang for at undersøge om det er en af de hæmoglobinudfordrede eksistenser, der har været på spil, eller det måske kunne været noget helt andet.
Et mysterium om uautoriserede forsøg med mennesker og dyr, der fører Ashar og Morr til både Afrika og Io-basen ved Jupiter.